Quand j’ai commencé à utiliser Claude pour créer des formules Excel, j’étais sceptique.
Je suis formatrice Excel et Power BI depuis 2021? j’ai l’habitude de construire mes formules moi-même.
Pourquoi déléguer ça à une IA ?
Et puis j’ai essayé. Vraiment essayé. Pas juste pour tester mais pour l’intégrer dans mon flux de travail quotidien.
Ce que j’ai découvert m’a surprise. Pas parce que Claude remplace l’expertise Excel. Mais parce qu’il accélère considérablement certaines tâches et surtout parce que la façon dont vous interagissez avec lui change tout.
Dans cet article je vous partage mon retour d’expérience honnête, les 3 façons d’utiliser Claude avec Excel, comment construire un bon prompt pour obtenir exactement ce que vous voulez, et ce qui fonctionne vraiment dans un contexte de reporting financier.
Les 3 façons d'utiliser Claude avec Excel
Avant d’aller plus loin, il faut comprendre qu’il existe 3 niveaux d’utilisation de Claude avec Excel, du plus simple au plus avancé.
Méthode 1 : Claude en mode conversation (sans accès au fichier)
C’est le point de départ. Vous ouvrez claude.ai dans votre navigateur, vous décrivez votre problème en langage naturel, Claude génère la formule, et vous la copier-coller dans votre fichier Excel.
C’est simple, gratuit avec la version de base, et déjà très puissant à condition de savoir construire un bon prompt. On y reviendra en détail.
Avantages : accessible immédiatement, aucune installation.
Limites : Claude ne voit pas votre fichier, tout repose sur la qualité de votre description.
Méthode 2 : Claude avec accès direct à vos fichiers (Claude CoWork)
C’est là que ça devient vraiment intéressant. Avec Claude Pro (18€/mois) et la fonctionnalité Cowork, vous pouvez connecter directement vos fichiers Excel à Claude.
Concrètement : vous uploadez votre fichier dans un Project Claude qui lui même se trouve directement sur votre PC.
Claude lit votre fichier depuis votre PC, il comprend la structure de vos feuilles, vos colonnes, vos formules existantes, vos données. Il peut ensuite générer des formules parfaitement adaptées à votre fichier sans que vous ayez à tout décrire.
Ce que ça change : fini le copier-coller approximatif.
Claude comprend votre contexte exact il sait que votre colonne B s’appelle « CA Réalisé », que votre table s’appelle « Export », que votre calendrier est en colonne D. Les formules générées sont directement utilisables.
Avantages : formules adaptées à votre structure exacte, gain de temps massif.
Limites : nécessite Claude Pro, les fichiers très lourds peuvent exiger le forfait Max à partir de 90 $/mois.
Méthode 3 : Claude intégré directement dans Excel (complément)
C’est la méthode la plus avancée. Il existe un complément Claude pour Excel accessible depuis Microsoft.
Une fois installé, Claude apparaît directement dans votre ruban Excel vous n’avez plus à quitter votre fichier.
Vous sélectionnez une plage de cellules, vous posez votre question directement dans le panneau Claude, et la réponse s’affiche dans votre interface Excel.
Pour l’activer :
- Ouvrez Excel → Accueil → Compléments
- Recherchez « Claude » dans Microsoft AppSource
- Installez le complément
- Connectez votre compte Anthropic (Claude Pro recommandé).
Avantages : workflow fluide, pas de copier-coller, accès direct au contexte de votre feuille.
Limites : fonctionnalité encore en évolution, certaines versions d’Excel peuvent ne pas la supporter.
💡 Pour comparer Claude et Copilot dans Excel, découvrez cet article : Claude vs Copilot dans Excel : lequel choisir pour votre reporting financier
La clé de tout, comment construire un bon prompt pour Excel ?
C’est ici que la majorité des gens échouent. Ils tapent « fais-moi une formule Excel » et obtiennent une réponse générique inutilisable.
Un bon prompt pour Excel suit toujours cette structure :
La structure du prompt parfait
- Le contexte : Décrivez votre fichier structure des colonnes, noms des tables, type de données.
- L’objectif : Décrivez précisément ce que vous voulez calculer ou obtenir.
- Les contraintes : Précisez les conditions particulières, les cas particuliers, le format de résultat attendu.
- Le niveau de détail souhaité dites à Claude si vous voulez juste la formule ou aussi une explication.
Les 3 règles d’or du prompt Excel
Règle 1 : Soyez précis sur la structure Claude ne voit pas votre fichier en mode conversation. Plus vous décrivez précisément vos colonnes et vos données, plus la formule sera adaptée.
Règle 2 : Itérez Si la première réponse n’est pas parfaite. Claude se souvient du contexte dans la même conversation. Dites « c’est presque ça mais j’ai aussi besoin que… » et il ajuste.
Règle 3 : Demandez des explications Ne copiez jamais une formule sans la comprendre surtout dans un reporting financier.
Demandez systématiquement à Claude d’expliquer sa formule. C’est aussi comme ça qu’on progresse.
5 cas concrets où Claude m'a fait gagner du temps sur Excel
Cas 1 : Formules SI imbriquées avec plusieurs conditions
Prompt utilisé : « J’ai une colonne de taux de marge en %. Je veux afficher ‘Excellent’ si > 20%, ‘Correct’ entre 10% et 20%, ‘Insuffisant’ entre 5% et 10%, ‘Critique’ si < 5%. Ma colonne de marge est en B2. »
Formule générée :
=SI(B2>20%; »Excellent »;SI(B2>=10%; »Correct »;SI(B2>=5%; »Insuffisant »; »Critique »)))
Gain de temps estimé : 3 minutes → 15 secondes ✅
Cas 2 : Recherche multicritères avec INDEX/EQUIV
Prompt utilisé : « J’ai une table avec colonne A = Nom commercial, colonne B = Mois (1 à 12), colonne C = CA. Je veux récupérer le CA d’un commercial précis pour un mois précis. Le commercial est en F2, le mois en G2. »
Formule générée :
=INDEX(C:C;EQUIV(1;(A:A=F2)*(B:B=G2);0))
Claude a ajouté spontanément : « Attention, c’est une formule matricielle , validez avec Ctrl+Shift+Entrée, pas seulement Entrée. »
Gain de temps estimé : 8 minutes → 30 secondes ✅
Cas 3 : Mesure DAX Last Year dans Power BI
Prompt utilisé : « Dans Power BI, j’ai une table Calendar avec une colonne Date et une mesure [CA Réalisé]. Je veux créer une mesure qui calcule le CA de l’année précédente pour la même période. »
Formule générée :
CA Last Year =
CALCULATE(
[CA Réalisé],
SAMEPERIODLASTYEAR(‘Calendar'[Date])
)
Gain de temps estimé : 5 minutes → 20 secondes ✅
Cas 4 : Formule VALEUR.CUBE pour un P&L dynamique
C’est le cas d’usage le plus avancé que j’utilise. Dans un reporting P&L connecté à Power Pivot, j’ai besoin d’injecter les valeurs de mesures DAX directement dans mes cellules Excel via VALEUR.CUBE.
Prompt utilisé : « Dans Excel avec Power Pivot, j’ai une mesure DAX appelée ‘Chiffre d’Affaires LY’. Je veux récupérer sa valeur pour une année en C3 et un mois en G3 via VALEUR.CUBE. »
Formule générée :
=VALEURCUBE(« ThisWorkbookDataModel »;
« [Chiffre d’Affaires LY] »;
« [Calendar].[Année].&[ » & C3 & « ] »;
« [Calendar].[N° Mois].&[ » & G3 & « ] »)
Gain de temps estimé : 10 minutes → 1 minute ✅
Cas 5 : Nettoyage de données texte complexe
Prompt utilisé : « J’ai des cellules avec des références du type ‘REF-2024-001’. Le format peut varier — parfois ‘REF-2024-01’, parfois ‘REF-2024-0001’. Je veux extraire uniquement l’année dans tous les cas. »
Formule générée :
=STXT(A2;TROUVE(« -« ;A2)+1;4)
Gain de temps estimé : 5 minutes → 15 secondes ✅
Ce que Claude fait moins bien : soyons honnêtes
- Les fichiers mal décrits donnent des formules inutilisables
- Ouverture de l’interface Power Query
- Le modèle de données dans Power Pivot.
Conclusion : Claude transforme vraiment votre productivité sur Excel
Peut-on vraiment utiliser Claude pour créer des formules Excel ?
Oui. Mais la vraie question n’est pas « est-ce que ça marche ? » — c’est « est-ce que vous savez l’utiliser correctement ? »
Les 3 niveaux d’utilisation à retenir :
- Claude en conversation gratuit, idéal pour commencer
- Claude Cowork : accès direct à vos fichiers, gain de temps massif
- Claude complément Excel : intégration native, workflow fluide.
La clé du succès : un bon prompt : Contexte + objectif + contraintes + niveau de détail souhaité.
C’est cette combinaison qui fait la différence entre une formule générique inutilisable et une formule parfaitement adaptée à votre fichier.
Claude est un accélérateur. Pas un remplaçant.
La compréhension des données, la validation des résultats et l’expertise métier restent indispensables surtout dans un contexte de reporting financier où une erreur peut avoir des conséquences réelles.
Chez DScaleUp, nous accompagnons les professionnels et les équipes financières dans la conception des reporting avec Excel, Power BI et les outils IA pour gagner en productivité.
